A film egyfajta fordított exodus: amerikai születésű zenészek hajóval utaznak nyugatról keletre, Montrealból New York, Párizs, Berlin, Budapest, Nagyvárad érintésével jutnak el Besszarábiába, Moldovába. A zenészek-a klezmer segítségével keresik gyökereiket, önmagukat és zsidó identitásukat.
A programot egy kis zenei ízelítővel felvezeti Klein Judit, a jiddis dalok királynője.