Valahol Európában

A történet a II. világháború idején játszódik. Az Állami Javítóintézetet szétbombázták. A találatot túlélt fiatal fiúk elveszve, csapatba verődve próbálják túlélni a háború viszontagságait. Ezalatt a hadsereg és a statáriális bíróság hajszolni kezdi az árvává vált gyerekeket, akiket csavargónak neveznek. A “domb” tetején találnak egy elhagyatottnak tűnő birtokot. Itt él Simon Péter, az egykori karmester és zeneszerző. Amikor a hadsereg és a statárium megtalálja őket, a gyerekek felveszik a kesztyűt. Sikeres, ám tragikus véget ér a harc. Simon Péter olyan utolsó ajándékot ad a gyerekeknek, mellyel életüket is megmenti.