Karnevál, farsang, maskarák, álarcosbál. Sokféle neve van a téltemető mulatságoknak, báloknak. Főként olasz zeneszerzők zenéiből válogatunk: Vivaldi, Verdi, Rossini. Felcsendül több hangszeren a nagy virtuozitást igénylő Velencei karnevál.
Az előadás a műfajtól megszokott módon nincs híján humornak, játékosságnak, A mosoly országa a kibékíthetetlen világnézeti ellentétek, kulturális és társadalmi különbségek komoly kérdéseit járja körül, és ez a világ első operettje, mely nem vidám végkifejlettel zárul.
Az ezeregy éjszaka az egyik legismertebb és legcsodálatosabb mese az egész világirodalomban. Páratlanul gazdag és színes történet szerelemről, hűségről, örök…