Kiara, Simba és Nala kislánya Rafiki segítségével, no meg Timon és Pumbaa hathatós közreműködésével ismeri meg nagyapja, Mufasa legendáját. Az emlékképekben Mufasa elárvult, egyedül bolyongó kölyökként elevenedik meg, mígnem belebotlik a rokonszenves oroszlánba, Takába, aki királyi vérvonal képviselője és a trón várományosa.
Raven és Pinky, a két jóbarát Kardfog kapitány, a rettegett kalóz és a Hét Tenger királya alatt szolgál. Amikor Sibylla, Gral ravasz grófnője megtámadja a hajójukat, ellop egy értékes szobrot és elrabolja Pinkyt. Az akció egy fondorlatos terv része, hogy csapdába ejtse a kapitányt és meghódítsa a kalózok birodalmát. Ravennek, a fiatal fedélzetmesternek, Kardfog kapitánynak, egy sárkánynak és egy különc szakácsnak kell fognia, hogy megállítsák a grófnőt és megmentsék Pinkyt.
Amikor Törpapát titokzatos módon elrabolja a két gonosz varázsló, Hókuszpók és Csiribáró, Törpilla vezetésével a törpök útra kelnek a való világba, hogy kiszabadítsák. Kalandjuk során néhány új barát segítségével a törpök fokozatosan rájönnek, hogy az a küldetésük, hogy megmentsék az univerzumot.