Niko, a repülő rénszarvas álma, hogy tagja legyen a Mikulás szánját húzó elit rénszarvas csapatnak és karácsonykor segíthessen kihordani az ajándékokat. A büszke különítménynek már tagja az édesapja is, aki maga is azt szeretné, ha a fia a nyomdokaiba lépne.
Sophie dolgos hétköznapjai az édesapjától örökölt kalapboltban telnek. Fiatal korához képest csak ritkán engedheti meg magának, hogy a közeli városba menjen egy kicsit szórakozni; ám egyik kiruccanása alkalmával találkozik Howllal, az elképesztően sármos varázslóval.
Középfölde visszavár: Az eredeti Gyűrűk Ura-trilógia még nem mondott el mindent arról a lenyűgöző világról, amelyben emberharcosok, orkok, tündék és törpök éltek és harcoltak. Az eredeti trilógiában elbeszéltek előtt 183 évvel játszódó történetnek Lovasvég legendás királya, Pörölykezű Helm a hőse.
Közeleg a karácsony, az erdőben pedig mindenki erre a varázslatos ünnepre készül. De nem várt esemény töri meg az ünnepi hangulatot: a Mikulás szánját meg kell menteni. Róka, gólya és barátaik a szán nyomába erednek, egy kiscsibe mindent megtesznek, hogy megmentse a karácsonyt, és még egy hiúz miatt is aggódhatunk. A karácsony tele van csodás meglepetésekkel...
Kiara, Simba és Nala kislánya Rafiki segítségével, no meg Timon és Pumbaa hathatós közreműködésével ismeri meg nagyapja, Mufasa legendáját. Az emlékképekben Mufasa elárvult, egyedül bolyongó kölyökként elevenedik meg, mígnem belebotlik a rokonszenves oroszlánba, Takába, aki királyi vérvonal képviselője és a trón várományosa.