Játszódik Clevelandban, 1934-ben. Az operába várják az Othello címszerepére Tito Merellit, az olasz tenoristát, de később érkezik meg, ami humoros jelenetek egész sorát indítja el.
A történet egy szegény ember három fiáról szól, akik bokrétával, keszkenővel és menyasszonnyal próbálnak szerencsét, ám a legkisebb fiú győzelméhez ezúttal nem elég a lelemény, bátorságra is szüksége lesz.