A veszprémi Kabóca Bábszínház zenés előadása az Appalach-hegységben, vagyis a Tokapipi-hegyekben játszódik, ahol a vasútépítőket különös erdei lények ijesztgetik, míg végül az ifjú, de bátor Jack mesebeli segítséggel mindenkit megment.
Közel két évszázada ad reményt és erőt „e rút világban” Liliomfi és Mariska minden ukázt felülíró szerelme, Szellemfi játékkedve és a teátristák fantáziája.