Rendező: Pedro Almodóvar Szereplők: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sanchez-Gijon, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez
Elsa reklámokat rendez, amióta a játékfilmes szakmában sikertelennek érzi magát. Megállás nélkül dolgozik, és észre sem veszi, hogy milyen közel áll az összeomláshoz. Néhány súlyosabb migrénroham után úgy dönt, hogy Lanzarote szigetén piheni ki magát barátnője, Patricia társaságában, akinek szintén nagy szüksége lenne rá, hogy depressziójából kiutat találjon. A szereplők története párhuzamosan fut egy forgatókönyvíró és filmrendező, Raúl történetével, miközben összefonódik az élet és a fikció is.
Az előadásban megidézett kor egybeesik A hattyúk tava ősbemutatójának idejével (1877). Ugyanakkor a XIX. század második fele az elburjánzó elmegyógyintézetek, állati lelkek által 'megszállt' betegek, a mentális kórképek kínzásokkal és egyéb furcsa módszerekkel történő kezelésének időszaka is.
Egy olasz tengerparti kastélyban minden adott a tökéletes nyaraláshoz – amíg egy véletlenül kihallgatott szenvedélyes éjszakai jelenet mindent fel nem…