A Kisfiú elgondolkodik, hogy a Mikulásnak senki sem szokott ajándékot adni. Így hát, amit talál magánál és a gyerekeknél, azt egy zsákba csomagolja. Igen ám… de ki tudja, hol lakik a Télapó? Ekkor megjelenik a kíváncsi Kandúr, aki mindig sántikál valamiben. Természetesen ő „tudja”, merre kell elindulni. Rábízzák a csomagot, de útközben találkozik a furfangos Farkassal. Ekkor kezdődik az igazi bonyodalom, ugyanis elhatározzák, hogy becsapják a Mikulást. Vajon sikerül a gyerekeknek ezt megakadályozni?
Az előadás megtekintését 2 éves kor feletti gyermekeknek ajánljuk.