A féktelen tivornyák világába érkezik meg Esztergom érseke, Bakócz Tamás, hogy a haldokló II. Gyula pápa utódja lehessen. Minden követ megmozgat, veszteget, ígér annak érdekében, hogy elnyerje a pápai tiarát..
A háború mindent elvett tőlük – az otthonukat, a családjukat, a gyermekkorukat. Bandába verődve, éhesen és fázva járják az utcákat, hogy valahogy túléljenek. Mégis kapaszkodnak az életbe.
Két keménykalapos férfi csetlik-botlik az erdőben. Szomory és Vidor színészek, akiknek a
művészélet hosszú ideje nem termett babért. Jólesne egy kis házi koszt, házi pálinka a törődött
vándoroknak! De Róza, az erdőbirtokos nagynéni házába nem állíthatnak be csak úgy.